南口1937

为打破从没有拥有长久爱情的魔咒，Frank到F国城市宿务重新开始。　　最初他迷恋上酒店员工Ane，但她的含混态度令他自尊受伤而负气投向她的主管Elsa，Ane因此出走马尼拉。而Elsa只是设计了一个骗局利用他，两人不欢而散。但他没有放弃对真爱的追寻。追求教员Anna，却因对方的犹疑戛然而止。约会几次的收银员Evelyn因为自卑不时以分手相挟逼婚，让他不得不放手。他愈发茫然也更加渴求真爱。和刚毕业的Pola擦出火花，却被告知只是用他疗伤。商场主管Venus趁机介入，却因物质要求未满足弃他而去。　　崩溃边缘他...